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深度好文|建筑業“十三五”時期的發展重點和應對措施

發布日期:2016-11-11

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      30年享受政策紅利的建筑企業,在2015年真正感受到冬天的寒意。建筑企業的未來,方向在哪里?“十三五”時期,建筑業發展的重點在哪里?“十二五”期間,產能過剩等新時期的問題倒逼各產業推進各自的轉型升級,作為勞動密集型、對資金需求量巨大、與政府政策強依賴關系的建筑業,更加不容例外。

回顧“十二五” 

低增長成常態,鐵公基持續發力

      隨著中國經濟結極調整,中國經濟增長模式正在發生變化,投資對經濟增長的貢獻將逐步減弱,建筑業下游需求增速放緩,導致建筑業行業增速放緩。建筑業總產值從 2010 年的 96031 億元增加至2014 年的 176713 億元,復合增速 16%,而 2014 年增長率僅為 10%,增速連續放緩。目前,中國經濟正處于“穩增長、調結極、保民生”階段,固定資產投資仍將保持一定的增速,但固定資產投資對 GDP 的拉動將大不如前,傳導至建筑業將使得行業增速放緩,我們預計“十三五”期間建筑業將迚入低增長階段,預計行業復合增長率將在 5%-10%以內。

       我國正處于經濟轉型陣痛,傳統產業增長乏力,新興產業未能接力,結果是中國經濟增速放緩。為了保民生,開創造調結極的良好環境,中央不斷出臺穩增長政策,通過推出重大工程拉動經濟增長,緩解傳統產業下滑對經濟增長的拖累。目前,鐵路、公路、基建投資持續収力,成為穩增長的主要著力點。2014 年以來,我國的基建投資維持在高位,增速基本維持在 20%左右,鐵路投資具有月度波動性,但整體增速較快。


改革方向很好,更期待落地

      從政府出臺的一系列政策,未來去行政化的方向將日趨明顯,資質的作用在逐漸淡化,建立統一、透明、公開、規范的建筑市場將勢在必行。但上述大多數還屬于綱領性的文件,政策指導性方向雖好,但仍期待監管、執行能夠盡快落地,避免又陷入老調重彈的境地。

 

“十二五”的多項目標:喜憂參半

      “十二五”期間,在中央的大力指導和行業企業的共同努力下,建筑業獲得了部分可喜的成績,如2014年建筑業實現增加值44725億元,比上年增長8.9%,占GDP比重達到7.03%,比重上升約0.16個百分點。同時,建筑產業,需消耗鋼材、木材、水泥、玻璃、五金等50多個行業、2000多個品種、30000多種規格的產品,對國民經濟許多部門具有強大的波及效應和產業關聯效應,能為其他產業部門的發展提供更廣闊的市場,且作為解決5000多萬人就業問題的超級大行業,帶動國民經濟發展的作用不言而喻。

施工技術的成就也顯著提升。尤其是2015年,中國高鐵技術在海外屢獲戰果,先是打敗日本獲得印尼高鐵大單,后科技大國——德國也表達出批量采購中國高鐵裝備的強烈意愿。3D打印,1天10幢別墅震驚世界;PC技術也能實現15天搭成30層樓……

但總體而言,“十二五”的多項任務與目標仍有一定的距離。


      一是目前來說,建筑業的產業結構仍然不盡合理。建筑業總體實力不強,大多數企業將自己定位于施工總承包企業,而專業承包單位偏少,據數據統計不到50%,與國外專業承包企業占比90%的數量相比,差距還比較大;另外,大部分的企業仍然聚焦在房建施工領域,其他領域要么處于壟斷、要么因門檻較高,業內企業偏少,布局總體不太合理。

 

       二是行業可持續發展的能力依然不足。在“十二五”規劃中,針對“十一五”期間主要問題的總結中包括一條,建筑業的發展在很大程度上仍依賴于高速增長的固定資產投資規模,發展模式粗放,工業化、信息化、標準化水平偏低,管理手段落后;建造資源消耗量大,碳排放突出、科研投入低等,依然可以作為“十二五”發展總結的點評,可見建筑業持續的高速增長,并沒有帶來企業內部管控、經濟效益帶來實質的提升。

 

       三是行業的隊伍依然有待于進一步的提升。隨著劉易斯拐點到來,人口紅利的消失,建筑業必須減少對勞動力的依賴,一方面大量培育技術工種人才,另外一方面行業整體需要由勞動密集型向技術密集、資本密集型方向轉型。但從目前行業發展來看,多年出現“民工荒”與“有效需求不足”的矛盾局面,優秀管理與技術人才的缺乏,隊伍整體素質偏低,必然對于行業的管理、工程質量的安全帶來隱患。其他包括建筑產業現代化還處于起步階段,面臨造價成本偏高、技術、管理類人才缺乏,標準規范、體系不不夠健全等問題,試點工作推進緩慢;BIM等信息技術在行業內的推廣還在初級階段,還沒有全國統一的實施標準與規范。

 

      上述問題,不僅僅是政策上要給予大力的支持,更是要落地執行,監管到位。同時還需要發揮企業的主觀能動性,以市場為主、政策為輔,由市場來決定,企業來自主選擇發展的方向,更為合理。

 

展望“十三五” 


機遇篇:

區域經濟一體化協同發展

       長江經濟帶有望成為“中國經濟脊梁”。隸屬于我國三大經濟戰略的《長江經濟帶發展戰略規劃綱要》已完成初步框架,或將于2015年年底前下發。長江經濟帶是橫跨東中西、連接南北方的重要軸帶,其將于沿海、沿江先行開發,再向內陸地區梯度推進,如充分發揮,將形成我國東中西開發的主軸帶。長江經濟帶將覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11省市,人口和生產總值占比均超過全國的40%。

 

      6月發改委公布了《關于建設長江經濟帶國家級轉型升級示范開發區的實施意見》,意見提出,將依托長江經濟帶現有合規設立的國家級、省級開發區,規劃建設示范開發區。意見明確重點任務,一是承接國際產業轉移,促進開放型經濟發展;二是承接國際、沿海產業轉移,帶動區域協調發展;三是產城互動,引導產業和城市同步融合發展;四是低碳減排,建設綠色發展示范開發區;五是創新驅動,建設科技引領示范開發區;六是制度創新,建設投資環境示范開發區。

 

京津冀協同發展

      《京津冀協同發展規劃綱要》已正式發布,京津冀協同發展將以“一核、雙城、三軸、四區、多節點”為骨架進行空間布局。根據目標,到2017年,在符合協同發展目標且現實急需、具備條件、取得共識的交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破;到2020年,北京“大城市病”等突出問題將得到緩解;到2030年,京津冀區域一體化格局基本形成。為推動京津冀協同發展,京津冀城際鐵路投資有限公司表示將在未來規劃新建城際線23條。目前,公司正在推進京唐城際、京濱城際、廊涿城際、城際鐵路聯絡線四個項目的前期工作。京津冀城際鐵路網規劃年限為近期2020年,遠期2030年,規劃范圍為北京、天津和河北省。規劃目標是在中部核心區主要城市形成0.5到1小時交通圈,中心城市之間形成1到2小時交通圈,中心城區與周邊城鎮形成0.5到1小時通勤圈。

 

一帶一路實施方案推進

     “一帶一路”建設對于構建有利于各國共同發展的地緣政治環境、擴大發展國家在國際舞臺上的影響力與話語權具有十分重要的意義。前三季度,我國企業共對“一帶一路”沿線的48個國家進行了直接投資,投資額達到120.3億美元,同比增長66.2%,占我國非金融類對外直接投資的15.3%,主要流向新加坡、哈薩克斯坦、老撾、印尼、俄羅斯等國家。同期,我國企業在“一帶一路”沿線的57個國家承攬對外承包工程項目3059個,新簽合同額達到591.1億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同額的54.3%,同比增長24.9%,主要涉及電力工程、房屋建筑、通訊工程、石油化工、交通運輸建設等領域。

       相比國務院有關部門的進展,地方政府在制定“一帶一路”實施方案方面的進展更快。廣東是全國首個上報實施方案并完成與國家“一帶一路”戰略規劃銜接的省份,《廣東省參與建設“一帶一路”的實施方案》已于今年6月對外發布。此外,廣東還制定了《廣東省參與“一帶一路”建設重點工作方案(2015-2017年)》和《廣東省參與“一帶一路”建設實施方案優先推進項目清單》,后者包括68個項目,總投資達554億美元,涵蓋了基礎設施建設、能源資源、農業、漁業、制造業、服務業這6個領域。西安市已確定建設絲綢之路經濟帶第二批重點項目,55個項目總投資2127.87億元,將從開放平臺、金融創新、商貿物流等6個方面對西安市絲綢之路經濟帶新起點建設提供項目支撐。

 

基建投資開啟“穩增長”引擎

       隨著宏觀經濟下行壓力的加大,國家發改委穩增長的步伐持續加快,投資仍然是拉動我國經濟增長的重要引擎?;A設施投資作為穩投資的“先鋒”,擔起投資拉動的大任。國家發改委今年已批復近9000億元基建項目,除鐵路外,公路、航空、水路等交通領域以及水利、城市管網建設等皆有覆蓋,且投資體量巨大。今年1~8月,基礎設施投資增長18.4%,對整體投資的貢獻率達27.7%,比去年同期上升5.7%,切實起到了經濟“穩定器”的關鍵作用。中央近期對擴大政府投資的一系列動作和表態,非常強調“精準發力”,由此,市政設施(地下管網、污水處理、停車場等)和民生項目(社會保障和教育醫療等)“小基建”或將成為未來投資的重點。

 

      與此同時,政府對投資項目的審批力度也空前加大。據統計,繼9月28日批復逾千億元鐵路項目后,9月29日發改委再次批復3個城市的軌道交通項目。由此算來,9月份發改委共批復鐵路公路基建項目總投資超1.21萬億元。其中,鐵路項目8個,總投資3217.36億元;公路項目14個,總投資998.22億元;基建項目21個,投資近7847億元。

 

PPP融資基金接連落地

      5月19日,國務院辦公廳轉發《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》,明確提出,“中央財政出資引導設立政府和社會資本合作融資支持基金,作為社會資本方參與項目,提高項目融資的可獲得性。探索通過以獎代補等措施,引導和鼓勵地方融資平臺存量項目轉型為政府和社會資本合作項目?!睋?,財政部將以股權形式投資PPP,基金規模達1500億元,各地方政府也相應地成立了百億級的基金。文件發布后,各地絡繹出臺政策支持PPP融資基金的設立。6月,河南省財政廳發布《河南省PPP開發性基金設立方案》,宣布設立50億元基金投資PPP項目,以撬動更大規模的社會資本參與基礎設施和公共服務設施領域項目建設。7月,山東省政府確定設立總規模800億元的政府和社會資本合作(PPP)發展基金。9月,江蘇省總額為100億元的PPP融資支持基金正式落地運作。四川省印發《四川省人民政府關于在公共服務領域推廣政府與社會資本合作模式的實施意見》,明確提出四川省政府部門將與社會資本共同發起設立政府與社會資本合作(PPP)投資引導基金,通過債權投資、股權投資、融資擔保等多種方式參與PPP項目建設。中國社科院財經戰略研究院研究員楊志勇表示,現在地方實行的是政府和金融機構合作,通過這種方式把資金引向需要的地方,這是值得肯定的事情。

 

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PPP項目運營模式

 

挑戰篇:

營改增,將很大概率上增加企業負擔

      進入2015年,根據中央的規定,營改增的政策落地進入收官之年,雖然涉及建筑業的政策還未落地,但“營改增”這條路建筑業必須要走下去。專家表示,實施營改增之后,因為建筑市場是由買方主導,業主在合同的價格條款談判上占有很大的優勢,因此,即使改變稅別,相同標的的合同價格,最后變化也不會太大。另外,建筑業增加值按照收入法來計算,由于企業在項目中取得的甲供材、機械折舊、費用等很多是無法取得增值稅發票的,而導致企業成本加大,利潤反而下降。

      人口拐點的到來,建筑業面臨人工困境。中國的建筑企業為典型的勞動密集型行業,然而近年來,中國產業經濟碰到意想不到的劇烈變化,企業的“民工潮”向“用工荒”轉變。即使2014-2015年,新開工項目呈現負增長的前提下,用工荒依然成為難解之題。“用工荒”帶來的是項目成本大幅上升,給原本資金緊張的項目帶來巨大的潛在風險。據業內資深人士表示,目前市場上雖然有預制加工、3D打印、機器人等可能會化解人工困境,但是建筑業在未來很長一段時間內,是不可能完全以機器人、預制等代替人工,人工困境在較長一段時間很難得到實質改變。

 

企業現金流惡化

      2014年,建筑企業因為資金鏈斷裂,已經出現倒閉、破產的苗頭。溫州中城建設被拍賣,飛耀控股債務纏身、重大建設資產重組、華通路橋“借舊還新”等等。
出現現金流惡化,主要在于:

 

● 各類保證金過多。履約保證金、質量保證金等五花八門的各種保證費用,占用建筑企業太多資金;

業主資金緊張,拖延支付或分期支付。2014年至今,尤其是地產商庫存積壓過多,現金流難以周轉,必然會影響到支付給下游企業是資金,部分區域地方政府也出現赤字,根本無力支付企業欠款;

 施工企業攤子鋪的比較大,資金比較分散,在整個產業鏈資金周轉變慢之下,每個項目的回款周期必然拉長,加劇企業的現金流惡化;

 原材料、人工價格上漲,現金流更加緊張;

 融資無道,民間借貸融資成本過高,銀行因政策受限,或企業難以達到銀行貸款要求,讓企業資金籌措無門;

 宏觀經濟不景氣,上游企業資金需求短期內難以得到改觀,企業現金流惡化短期內難以明顯改善。

 

低碳挑戰

       據中國企業報一組數據,我國是建筑大國,正處于建設高峰期,每年新建房屋面積超過所有發達國家建設量總和的一半,而其中95%以上的建筑都是高耗能的建筑。建筑能耗大約是發達國家的3倍。而在我國,即便達到節能50%的建筑,每平方米的采暖耗能也要達到12.5公斤標準煤,是歐洲國家的1.5倍。因建筑能耗高,僅北方采暖地區每年就多耗標準煤1800萬噸,直接經濟損失達70億元。

      中國房地產研究會住宅產業發展和技術委員會列出了這樣一組數字,我國每建成1平方米的房屋,約釋放0.8噸的二氧化碳,每生產一度電要釋放1公斤二氧化碳,每燃燒1升汽油釋放2.7公斤二氧化碳。作為能耗大戶,節能減排已是壓力重重,生態文明建設的壓力,必然推動建筑業從粗放型向精細化生產轉型。建筑業如何應對?雖然政府會繼續在投資拉動這一招上努力,但后繼乏力。產能過剩、通脹、產出低效、政府負債過大,都讓現屆政府不能像前幾屆政府那樣隨心所欲。房地產絕大部分城市過剩,鬼城到處都是,拉動房地產投資也非可用手段。建筑企業指望增量業務已不現實。

       但中國建筑業無需過度悲觀,超過15萬億的存量業務已足夠大,有創新能力的建筑企業在行業整體下行過程中,仍可快速增長,重要的是發展的手段將完全與過去不同,企業核心競爭力的建設方向將完全與過去不同,需要從經營理念、戰略聚焦、細分領域品牌建設、提升運營能力、加強資源整合多個方面全面轉型升級,要從過去喊喊口號到正式開始行動,要么盡早開始行動,要么被淘汰出局!開始行動的方向要對、戰略要對,絕不再是過去的多跑關系、多接業務,而是提升內功,提升客戶價值能力。還有能力轉型的建筑企業要從以下幾個方面入手:

       一是戰略聚焦,搶占細分市場第一品牌。放棄大量非主營業務,聚焦有獨特優勢的業務,建立競爭“護城河”,即建設核心競爭力。唯有聚焦,才能建立核心競爭力。什么都做,與所有的企業同質化,形勢下行時,一定與別人一樣難逃死亡命運。獲得細分領域的第一品牌,才能有議價能力,才能有接收空出來“地盤”的機會。

       二是全面提升項目精細化管理能力,和企業集約化運營能力。利用“BIM+互聯網”全面提升項目精細化能力,是建筑企業最能快速見效的行動之一。項目少了,精細管理多出效益是不二選項,精細管理靠傳統技術手段難以實現,加快BIM技術引進消化、加快應用是必須的全企業行動,這方面必須有大的投入。行業下行,項目管控風險劇增,利用企業級BIM系統提升企業管控能力,是收效快速的方法。因此BIM技術應用一定要成為企業戰略級工作,成為一把手工程才行。

       三是提升資源整合能力,特別是提升融資能力?,F金流能力是下一階段建筑企業存活能力和競爭力的關鍵之一。隨著金融政策的改革開放,利用互聯網金融平臺和方法,通過存量資產證券化進行眾籌,將大量沉淀應收款債權盤活,是可以利用的重要手段之一。同時也可以大幅降低分包和供應商帶資融資成本??傊袆硬皇侨フ覄e的新機會,而是在自己熟悉老業務中挖掘出潛力和發展空間,與過去不一樣的創新思維是前提,從這一點講,行業一直最缺的學習精神和學習能力會是國內建筑企業后面珍貴的重要競爭力。

 

“十三五”規劃綱要明確未來五年建筑業發展重點

 

       今年3月份發布的“十三五”規劃綱要,描繪了未來5年中國的發展藍圖,與住房城鄉建設領域關系密切的內容,從中可以窺見未來五年建筑業的發展重點。堅持以人的城鎮化為核心、以城市群為主體形態、以城市綜合承載能力為支撐、以體制機制創新為保障,加快新型城鎮化步伐,提高社會主義新農村建設水平,努力縮小城鄉發展差距,推進城鄉發展一體化。

 

建設和諧宜居城市

       轉變城市發展方式,提高城市治理能力,加大“城市病”防治力度,不斷提升城市環境質量、居民生活質量和城市競爭力,努力打造和諧宜居、富有活力、各具特色的城市。

 

      ●加快新型城市建設

      根據資源環境承載力調節城市規模,實行綠色規劃、設計、施工標準,實施生態廊道建設和生態系統修復工程,建設綠色城市。加強現代信息基礎設施建設,推進大數據和物聯網發展,建設智慧城市。發揮城市創新資源密集優勢,打造創業樂園和創新搖籃,建設創新城市。提高城市開放度和包容性,加強文化和自然遺產保護,延續歷史文脈,建設人文城市。加強城市空間開發利用管制,建設密度較高、功能融合、公交導向的緊湊城市。

 

      加強城市基礎設施建設

      構建布局合理、設施配套、功能完備、安全高效的現代城市基礎設施體系。加快城市供水設施改造與建設。加強市政管網等地下基礎設施改造與建設。加強城市道路、停車場、交通安全等設施建設,加強城市步行和自行車交通設施建設。全面推進無障礙設施建設。嚴格執行城市新建居民區配套建設幼兒園、學校的規定。嚴格執行新建小區停車位、充電樁等配建標準。加強城市防洪防澇與調蓄、公園綠地等生態設施建設,支持海綿城市發展,完善城市公共服務設施。提高城市建筑和基礎設施抗災能力。

 

       加快城鎮棚戶區和危房改造

       基本完成城鎮棚戶區和危房改造任務。將棚戶區改造與城市更新、產業轉型升級更好結合起來,加快推進集中成片棚戶區和城中村改造,有序推進舊住宅小區綜合整治、危舊住房和非成套住房改造,棚戶區改造政策覆蓋全國重點鎮。完善配套基礎設施,加強工程質量監管。

 

       提升城市治理水平

       創新城市治理方式,改革城市管理和執法體制,推進城市精細化、全周期、合作性管理。創新城市規劃理念和方法,合理確定城市規模、開發邊界、開發強度和保護性空間,加強對城市空間立體性、平面協調性、風貌整體性、文脈延續性的規劃管控。全面推行城市科學設計,推進城市有機更新,提倡城市修補改造。發展適用、經濟、綠色、美觀建筑,提高建筑技術水平、安全標準和工程質量,推廣裝配式建筑和鋼結構建筑。

 

健全住房供應體系

       構建以政府為主提供基本保障、以市場為主滿足多層次需求的住房供應體系,優化住房供需結構,穩步提高居民住房水平,更好保障住有所居。

 

     ●完善購租并舉的住房制度

 以解決城鎮新居民住房需求為主要出發點,以建立購租并舉的住房制度為主要方向,深化住房制度改革。對無力購買住房的居民特別是非戶籍人口,支持其租房居住,對其中符合條件的困難家庭給予貨幣化租金補助。把公租房擴大到非戶籍人口,實現公租房貨幣化。研究完善公務人員住房政策。

 

      ●促進房地產市場健康發展

      優化住房供給結構,促進市場供需平衡,保持房地產市場平穩運行。在住房供求關系緊張地區適度增加用地規模。在商品房庫存較大地區,穩步化解房地產庫存,擴大住房有效需求,提高棚戶區改造貨幣化安置比例。積極發展住房租賃市場,鼓勵自然人和各類機構投資者購買庫存商品房,擴大租賃市場房源,鼓勵發展以住房租賃為主營業務的專業化企業。促進房地產業兼并重組,提高產業集中度,開展房地產投資信托基金試點。發展旅游地產、養老地產、文化地產等新業態。加快推進住宅產業現代化,提升住宅綜合品質。

 

      提高住房保障水平

      將居住證持有人納入城鎮住房保障范圍。統籌規劃保障性住房、棚戶區改造和配套設施建設,確保建筑質量,方便住戶日常生活和出行。完善投資、信貸、土地、稅費等支持政策。多渠道籌集公共租賃房房源。實行實物保障與貨幣補貼并舉,逐步加大租賃補貼發放力度。健全保障性住房投資運營和準入退出管理機制。

 

推動城鄉協調發展

       推動新型城鎮化和新農村建設協調發展,提升縣域經濟支撐輻射能力,促進公共資源在城鄉間均衡配置,拓展農村廣闊發展空間,形成城鄉共同發展新格局。

 

      ●發展特色縣域經濟

      培育發展充滿活力、特色化、專業化的縣域經濟,提升承接城市功能轉移和輻射帶動鄉村發展能力。依托優勢資源,促進農產品精深加工、農村服務業及勞動密集型產業發展,積極探索承接產業轉移新模式,融入區域性產業鏈和生產網絡。引導農村二三產業向縣城、重點鄉鎮及產業園區集中。擴大縣域發展自主權,提高縣級基本財力保障水平。

 

      加快建設美麗宜居鄉村

      推進農村改革和制度創新,增強集體經濟組織服務功能,激發農村發展活力。全面改善農村生產生活條件??茖W規劃村鎮建設、農田保護、村落分布、生態涵養等空間布局。加快農村寬帶、公路、危房、飲水、照明、環衛、消防等設施改造。開展新一輪農網改造升級,農網供電可靠率達到99.8%。實施農村飲水安全鞏固提升工程。改善農村辦學條件和教師工作生活條件,加強基層醫療衛生機構和鄉村醫生隊伍建設。建立健全農村留守兒童和婦女、老人關愛服務體系。加強和改善農村社會治理,完善農村治安防控體系,深入推進平安鄉村建設。加強農村文化建設,深入開展“星級文明戶”、“五好文明家庭”等創建活動,培育文明鄉風、優良家風、新鄉賢文化。開展農村不良風氣專項治理,整治農村非法宗教活動等突出問題。開展生態文明示范村鎮建設行動和農村人居環境綜合整治行動,加大傳統村落和民居、民族特色村鎮保護力度,傳承鄉村文明,建設田園牧歌、秀山麗水、和諧幸福的美麗宜居鄉村。

 

      ●促進城鄉公共資源均衡配置

      統籌規劃城鄉基礎設施網絡,健全農村基礎設施投入長效機制,促進水電路氣信等基礎設施城鄉聯網、生態環保設施城鄉統一布局建設。把社會事業發展重點放在農村和接納農業轉移人口較多的城鎮,推動城鎮公共服務向農村延伸,逐步實現城鄉基本公共服務制度并軌、標準統一。

 

 

 

 


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